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产能出海与产业链协同发展的北非路径调研观察-摩洛哥篇
2026-11-102

近两年,埃及和摩洛哥越来越多地出现在中国纺织企业的投资清单上。从红海到西坎塔拉到丹吉尔,从纺纱、面料、染整到成衣制造,北非正在成为产能出海的重要落点。这一轮集群化布局,中资企业不再只是寻找更低成本的加工基地,而是逐步连接成更具协同效应的产业链网络。


为深入了解埃及、摩洛哥两国纺织化纤业的投资环境、优惠政策与落地条件,2026年10月23-30日,中国化学纤维工业协会与中国纺织贸促会共同组织国内纺织化纤企业家代表团赴埃及和摩洛哥开展市场、投资调研,代表团成员以“纺织复合人才培养工程高级培训班”成员为主。在摩洛哥期间,代表团与摩洛哥投资与出口发展署(AMDIE)、摩洛哥纺织服装协会(AMITH)、摩洛哥区域投资中心-拉巴特大区举行了投资联合会议,并实地调研了当地百年纺织企业,进行了座谈交流。


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摩 洛 哥

摩洛哥投资联合会议


中国化学纤维工业协会会长陈新伟向与会摩方介绍了本次代表团的整体情况。本次代表团以化纤企业为核心、覆盖纺织服装全产业链,是化纤行业第一次正式对非洲考察。中国化纤工业是中国纺织服装产业链稳定发展和持续创新的核心支撑,也是国际竞争优势产业。经过近二三十年的发展,中国化纤产业已形成品种齐全、产业链条完整的产业结构,是全球化学纤维品种覆盖面最广的生产国。其中常规纤维品质不断提升,差异化、功能化产品不断涌现,再生纤维、生物基纤维、高性能纤维的发展速度明显加快,成为行业新的增长点。


摩洛哥纺织业对中国原料依赖度较高,主要进口涤纶长丝、短纤等,2025年中国化纤对摩洛哥出口量较2024年增长约40%。中国化纤龙头企业集聚优势突出,共有4 家企业进入《财富》世界 500 强、15家跻身中国企业 500 强。其中新凤鸣集团是国内大规模出海非洲投资的大型化纤企业之一,规划建设36万吨涤纶长丝。化纤海外项目投资金额大,对电力等基础设施保障要求高,企业投资决策要重点关注东道国政局稳定、两国关系、投资成本、市场容量等因素。中国化纤产业的“走出去”,不仅是自身全球化发展的选择,也能够带动东道国的产业链升级,助力当地提升产业发展水平。


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(一)摩洛哥投资与出口发展署(AMDIE)


摩洛哥投资与出口发展署(AMDIE)是摩洛哥国家层面负责推动国内外投资与出口发展的公共服务机构,承担投资促进、出口服务、政策协调等职能,为投资者提供信息支持、协调海关等公共部门及私营机构,并协助对接本地合作伙伴。AMDIE总经理Ali SEDDIKI对代表团来访表示热烈欢迎,他在发言中提到,摩洛哥与中国长期保持深厚友好关系,自2016年穆罕默德六世国王访华、两国建立战略伙伴关系以来,中国企业在摩洛哥投资布局持续拓展,目前中国成为摩洛哥第五大投资来源国,增长势头显著;摩洛哥也是世界上签署自由贸易协定最多的国家之一,欢迎更多中国投资者赴摩考察合作。


AMDIE总经理总结了在摩投资的六大核心投资优势。一是政治与宏观经济高度稳定:摩洛哥为君主立宪制国家,制定了长达30年的国家战略规划,政策连续性高、通胀等宏观指标良好;二是基础设施与区位优势明显:地中海丹吉尔港是非洲第一大港、地中海最大港口之一,建有非洲第一条高铁,基建投资延续至2030年世界杯;三是广泛的自贸协定网络:与欧洲、美国、非洲等签署广泛自贸协定,是唯一与美国有自贸协定的非洲国家;四是年轻的人力资源:人口结构年轻、政府提供职业培训;五是去碳化与绿色能源优势:长期发展太阳能、风能,产业去碳化程度高、绿色电力成本具竞争力;六是“陪伴式”政策支持:设有自贸区与工业园区,出台《投资宪章》、按创造就业/本地化率/可持续性/所在区域等提供投资补贴,中央投资署与地方投资发展中心提供“一揽子”服务。


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(二)摩洛哥纺织服装协会


摩洛哥纺织服装协会成员Nabil Tazi向大家介绍,摩洛哥是非洲对欧洲纺织出口排名第一的国家,依托高性价比的产品、获得欧洲市场认可的工艺水平,以光能、太阳能等为代表的绿色能源结构,以及国际化的人才培训与透明化的管理体系,赢得西班牙INDITEX集团、迪卡侬等国际品牌的信任;同时摩洛哥距美国东海岸仅有七天的航程,具备向美国市场出口的地缘优势。协会强调,摩洛哥纺织服装产业链目前存在明显短板,上游环节较为薄弱,主要瓶颈集中在面料与纱线供应环节,本地纺纱产能极为稀缺(约90%集中在成衣环节),本地产能难以满足对美出口的原产地规则要求。因此协会希望引进中国上游化纤、面料企业,完善本地产业链配套,使产品更好符合免税进入美国等市场的条件,实现互利共赢。


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与会企业围绕摩洛哥原产地规则与摩方进行了密集的互动交流。据摩方介绍,摩洛哥对欧盟和美国的原产地规则存在差异:对欧盟出口享受零关税,通常需要完成面料织造和成衣缝制两个环节;对美出口则要求更高,需满足纱线(纤维、纱线)、面料及成衣三个环节,方可享受接近零关税待遇。纺织品原产地规则按“生产流程/环节”判定,区别于汽车等行业的增值率规则。


SOFT集团调研

SOFT集团是一家纺织起家的摩洛哥家族集团,员工4500人(包含零售店铺约2000人),最早可追溯至1918年,至今已传承四代,是摩洛哥排名第一、最大的纺织集团,在工业领域位列摩洛哥企业500强约第100~103位,产品出口美国、欧洲及中东,客户包括迪卡侬、宜家等,年销售额超1亿美元。目前集团业务已从纺织延伸至房地产(摩洛哥最大租赁地产集团),其纺织端涵盖面料、印染、成衣、家纺与无纺布(原材料60%采购自中国,30%来自印度,10%来自欧洲);零售端是全国门店数量最多、规模最大的企业之一,在摩洛哥、法国、加拿大设有约120个连锁店铺(绝大部分为自有店铺),只有少数几家加盟店。集团持有逾100万平方米的综合项目(含物流园、工厂、商铺)对外出租。对华合作方面,总经理曾在中国生活四年、带回多批合作伙伴,倾向于与中国企业合资建厂,目前已有两个合资建厂项目投入运营。


代表团走访了SOFT集团旗下SIMTIS公司的非织造、织造、印染车间,其中纺织机械大多来自中国。中方纤维企业代表希望与该集团建立合作,总经理表示将通过专门采购部对接。



摩洛哥正从“欧洲近岸成衣基地”向“上游补链、双市场通道、区域制造枢纽”升级。依托毗邻欧洲的区位优势、成熟的自贸协定网络、丹吉尔地中海港等物流条件,以及相对稳定的营商环境,摩洛哥在欧盟服装供应链中已形成较强黏性,对欧出口具备零关税和短交期优势。对美出口方面,美摩自贸协定虽提供关税优惠,但纺织品需满足严格的“从纱开始”原产地规则,目前摩洛哥约九成以上产能集中在成衣环节,纱线与面料配套不足,短期内难以充分释放对美出口潜力。这也正是中国化纤、纺纱、面料企业切入的关键窗口。因此,摩洛哥的价值主要体现在以本地化上游产能承接欧盟零关税订单,同时探索对美出口原产地合规路径,并借助其自贸协定网络辐射北非、中东和非洲市场。


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纵观埃及与摩洛哥,两国的纺织产业各具禀赋:埃及依托庞大的劳动力基数与QIZ等对美出口通道,摩洛哥凭借毗邻欧洲的区位与成熟的自贸协定网络,均展现出明确的产业配套需求。北非两国普遍面临上游纤维与面料环节的短板,虽然为中国企业完善海外供应链布局提供了切入契机,但仍需谨慎评估相关政策、外汇汇率、行政效率、基础配套、市场容量及贸易壁垒等风险。从单纯的产能出海走向深度的产业链协同,不仅是规避贸易壁垒的务实之举,更是实现区域资源互补、构建更具韧性全球纺织产业体系的必然选择。


(信息来源:纺织国际产能合作)


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《高科技纤维与应用》(科技核心期刊)

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